Trading estratégias hedge

APRESENTANDO: A Estratégia de Negociação Secreta dos Anos 30 que Hedge Fundadores não querem que você saiba sobre O grande operador não, como regra, entrar em uma campanha, a menos que ele vê em perspectiva um movimento de 10 a 50 pontos. Livermore me disse uma vez que ele nunca tocou em nada, a menos que houvesse pelo menos 10 pontos de acordo com seus cálculos. Assim escreve Richard Wyckoff, o comerciante lendário que na década de 1930 escreveu um manifesto que ganhou um culto seguindo em Wall Street. Seu livro de 1931, The Richard D. Wyckoff Método de Negociação e Investir em Ações Um Curso de Instrução em Stock Market Science and Technique, está fora de impressão e um pouco difícil de encontrar estes dias (não impossível), mas mesmo em 2017, hedge fund Os gerentes ainda juram por ele. Um dos pontos-chave do livro é que se você quiser ter sucesso, você tem que aprender a reconhecer os profissionais e entender o que eles estão fazendo. Isso é o que aqueles que seguem Wyckoff vêem os grandes operadores. Wyckoff nos percorre o processo de como um grande operador manipulará um estoque para cima ou para baixo, de modo que, na próxima vez em que o vislumbrar na tela diante de seus próprios olhos, ele ou ela possa reagir adequadamente. Isso, você poderia dizer, é uma análise técnica real. Ver como: One Page SlidesTrading Strategies Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos sobre a produção e inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico. Guia de Principiante para Hedging Embora pareça seu hobby de vizinhos whos obcecado com seu topiary jardim cheio de arbustos altos em forma de girafas e dinossauros, É uma prática que todo investidor deve conhecer. Não há argumento de que a proteção da carteira é muitas vezes tão importante quanto a apreciação da carteira. Como a obsessão de seus vizinhos, no entanto, a cobertura é falada mais do que é explicado, fazendo parecer que pertence apenas aos mais esotéricos reinos financeiros. Bem, mesmo se você é um iniciante, você pode aprender o que é de cobertura, como ele funciona e que as técnicas de hedging investidores e as empresas usam para se proteger. O que é Hedging A melhor maneira de entender hedging é pensar nisso como seguro. Quando as pessoas decidem se proteger, elas estão se segurando contra um evento negativo. Isso não impede que um evento negativo aconteça, mas se acontecer e você está corretamente coberto, o impacto do evento é reduzido. Assim, hedging ocorre quase em toda parte, e nós vemos diário. Por exemplo, se você comprar seguro de casa, você está protegendo-se contra incêndios, invasões ou outros desastres imprevistos. Gerentes de portfólio. Investidores individuais e corporações usam técnicas de hedge para reduzir sua exposição a vários riscos. Nos mercados financeiros. No entanto, hedging se torna mais complicado do que simplesmente pagar uma companhia de seguros uma taxa a cada ano. Cobertura contra risco de investimento significa usar instrumentos estrategicamente no mercado para compensar o risco de quaisquer movimentos adversos de preços. Em outras palavras, os investidores protegem um investimento fazendo outro. Tecnicamente, para hedge você iria investir em dois títulos com correlações negativas. Claro, nada neste mundo é livre, então você ainda tem que pagar por este tipo de seguro de uma forma ou de outra. Embora alguns de nós possam fantasiar sobre um mundo onde os potenciais de lucro são ilimitados, mas também livre de risco, hedging não pode nos ajudar a escapar da dura realidade do tradeoff risco-retorno. Uma redução no risco sempre significará uma redução nos lucros potenciais. Assim, hedging, na maior parte, é uma técnica não por que você vai ganhar dinheiro, mas pelo qual você pode reduzir a perda potencial. Se o investimento que você está protegendo contra ganha dinheiro, você normalmente terá reduzido o lucro que você poderia ter feito, e se o investimento perde dinheiro, sua cobertura, se bem sucedida, irá reduzir essa perda. Como os investidores Hedge Hedging técnicas geralmente envolvem o uso de instrumentos financeiros complicados conhecidos como derivados. Os dois mais comuns são opções e futuros. Não iria entrar no mínimo de descrever como esses instrumentos de trabalho, mas por enquanto, basta ter em mente que com esses instrumentos você pode desenvolver estratégias de negociação onde uma perda em um investimento é compensado por um ganho em um derivado. Vamos ver como isso funciona com um exemplo. Digamos que você possui ações da Corys Tequila Corporation (Ticker: CTC). Embora você acredite nesta empresa para o longo prazo, você está um pouco preocupado com algumas perdas de curto prazo na indústria de tequila. Para se proteger de uma queda no CTC você pode comprar uma opção de venda (um derivativo) na empresa, o que lhe dá o direito de vender o CTC a um preço específico (preço de exercício). Essa estratégia é conhecida como casada. Se o preço das ações cair abaixo do preço de exercício, essas perdas serão compensadas por ganhos na opção de venda. (Para obter mais informações, consulte este artigo sobre put casado ou este tutorial básico de opções.) O outro exemplo clássico hedging envolve uma empresa que depende de uma determinada mercadoria. Vamos dizer Corys Tequila Corporation está preocupado com a volatilidade no preço do agave, a planta usada para fazer tequila. A empresa estaria em grande dificuldade se o preço do agave fosse disparar, o que seria severamente comer em margens de lucro. Para proteger (hedge) contra a incerteza dos preços do agave, a CTC pode celebrar um contrato de futuros (ou seu primo menos regulado, o contrato a termo), o que permite à empresa comprar o agave a um preço específico em uma data definida no futuro . Agora CTC pode orçamento sem se preocupar com a commodity flutuante. Se a agave sobe acima do preço especificado pelo contrato de futuros, a cobertura terá pago, porque CTC vai economizar dinheiro, pagando o preço mais baixo. No entanto, se o preço cair, CTC ainda é obrigado a pagar o preço no contrato e na verdade teria sido melhor não hedging. Tenha em mente que, porque há tantos tipos diferentes de opções e contratos de futuros um investidor pode se proteger contra quase qualquer coisa, se um estoque, preço de commodities, taxa de juros e moeda - os investidores podem até se proteger contra o tempo. A desvantagem Cada hedge tem um custo, então antes de decidir usar hedging, você deve se perguntar se os benefícios recebidos dele justificam a despesa. Lembre-se, o objetivo de cobertura não é para ganhar dinheiro, mas para proteger de perdas. O custo do hedge - se é o custo de uma opção ou lucros perdidos de estar no lado errado de um contrato de futuros - não pode ser evitado. Este é o preço que você tem que pagar para evitar a incerteza. Weve sido comparando hedging versus seguro, mas devemos enfatizar que o seguro é muito mais preciso do que hedging. Com seguro, você é completamente compensado por sua perda (geralmente menos uma franquia). Hedging um portfolio não é uma ciência perfeita e as coisas podem dar errado. Embora os gerentes de risco estão sempre visando a cobertura perfeita. É difícil de alcançar na prática. O que Hedging significa para você A maioria dos investidores nunca irá negociar um contrato derivado em sua vida. De fato, a maioria dos investidores de compra e detenção ignoram completamente a flutuação de curto prazo. Para esses investidores há pouco ponto em se envolver em hedging, porque eles deixam seus investimentos crescer com o mercado global. Então, por que aprender sobre hedging Mesmo se você nunca hedge para sua própria carteira você deve entender como ele funciona porque muitas grandes empresas e fundos de investimento hedge de alguma forma. As companhias petrolíferas, por exemplo, podem se proteger contra o preço do petróleo, enquanto um fundo mútuo internacional pode se proteger contra flutuações nas taxas de câmbio. Uma compreensão de hedging irá ajudá-lo a compreender e analisar esses investimentos. Conclusão O risco é um elemento essencial, porém precário, do investimento. Independentemente do tipo de investidor que se pretende ser, ter um conhecimento básico de estratégias de cobertura irá conduzir a uma melhor consciência de como os investidores e as empresas trabalham para se proteger. Se você decidir ou não começar a praticar os intrincados usos de derivativos, aprender sobre como hedging funciona ajudará a avançar sua compreensão do mercado, que sempre irá ajudá-lo a ser um melhor investidor. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. Sua conta InterTrader Você tentou fazer login com uma conta InterTrader expirado. O novo serviço InterTrader é operado diretamente pela InterTrader Ltd e não oferece nenhuma propaganda de propaganda e propaganda em CFDs na nossa plataforma baseada na web. Para manter a negociação com a InterTrader, tudo o que você precisa fazer é abrir uma nova conta conosco através do nosso formulário on-line simples. Spread apostas e negociação CFD são produtos alavancados e, como tal, levam um alto nível de risco para o seu capital que pode resultar em perdas superiores ao seu depósito inicial. Estes produtos podem não ser adequados para todos os investidores. CFDs não são adequados para a construção de pensões e renda. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos e procure aconselhamento independente, se necessário. Você ainda tem fundos em sua conta antiga Quaisquer fundos restantes em sua conta antiga devem ter sido devolvidos a você por LCG quando nosso antigo serviço InterTrader foi descontinuado. Se você acredita que ainda tem fundos em sua antiga conta InterTrader, entre em contato com LCG para solicitar a retirada em customerserviceslcg Perdas podem exceder depósitos CFD Trading Estratégias: Hedging Quando os mercados mostram substantivos aumentos na volatilidade, muitos comerciantes irão procurar maneiras de proteger seus ativos de imprevisível E às vezes extremas) no preço. Uma das estratégias de negociação CFD mais utilizadas para alcançar este objectivo é o método de cobertura utilizado para equilibrar a exposição dos activos e evitar perdas futuras. A cobertura pode ser efectuada através de posições opostas em mercados correlacionados ou, mais directamente, através da compra e venda do mesmo instrumento financeiro, compensando o risco observado durante condições de negociação voláteis. Esta estratégia é tipicamente usada quando os preços estão flutuando em níveis mais altos do que o normal ou quando investem em ativos com amplas gamas de negociação (como muitas commodities ou moedas com baixos níveis de liquidez). O método de cobertura também pode ser usado quando um CFD atingiu seu objetivo de lucro e você deseja bloquear ganhos sem realmente fechar a posição. Hedging é essencialmente a estratégia de negociação de menor risco como é, por design, destinado a eliminar completamente o risco. Proteger o seu lucro Em seguida, vamos olhar para alguns exemplos específicos desta estratégia de negociação CFD no trabalho. Primeiro vamos supor que temos uma posição de CFD bem sucedida (no dinheiro) no estoque do Google que está atualmente aberta. Os preços subiram 2 do nosso preço de entrada de compra e acreditamos que a tendência de alta atual está em perigo de reverter. Neste caso, se quisermos proteger os nossos ganhos, temos duas opções. Podemos fechar o comércio completamente, ou podemos abrir uma posição de venda (uma venda curta) na direção oposta, a fim de equilibrar a nossa exposição total. Isso nos dá duas posições abertas de igual tamanho (uma posição de compra e outra de venda). Se os preços continuarem mais altos, a posição de compra acumulará ganhos enquanto a posição de venda acumular perdas, mas não haverá mudança em nosso lucro total uma vez que a posição de hedge esteja aberta. Se os preços reverterem e uma tendência de baixa se desenvolver, a posição de venda se moverá para o lucro, enquanto a posição de compra original perderá alguns de seus ganhos iniciais. O lucro total, entretanto, permanece o mesmo. Como você pode ver, a estratégia de hedge permite a eliminação total do risco de sua negociação CFD porque é impossível para novas perdas para acumular uma vez que a segunda posição foi estabelecida. Hedging contra a incerteza Agora vamos olhar para alguns dos benefícios da cobertura durante os períodos de atividade de preços voláteis e ambientes de mercado incertos. Há uma grande variedade de eventos que podem levar a aumentos drásticos na volatilidade do mercado, como quando um banco central decide aumentar as taxas de juros, uma empresa divulga um relatório significativo de ganhos corporativos ou ocorre um evento geopolítico em grande escala. Uma vez que tais eventos não são incomuns, os comerciantes precisam estar cientes das várias estratégias de negociação CFD que estão disponíveis quando a atividade de mercado se torna menos previsível. Suponha novamente que estamos atualmente em uma posição de compra no estoque do Google que está no dinheiro com um ganho de 2. Podemos olhar para o calendário de ganhos corporativos, no entanto, e ver que o Google vai lançar seu relatório anual durante a próxima sessão de negociação . Uma vez que isso provavelmente irá levar a volatilidade imprevisível no preço das ações, abrimos uma posição de venda no estoque do Google (de igual tamanho) para proteger contra as mudanças de preços que são susceptíveis de seguir o relatório de ganhos. Você deve se lembrar, no entanto, que nem todas as mudanças na volatilidade do mercado podem ser previstas tão facilmente. Eventos geopolíticos influentes ou mudanças surpreendentes nos dados macroeconômicos podem levar a resultados imprevisíveis nos mercados de ativos, mas, usando estratégias de hedge, os traders CFD podem reduzir a exposição e proteger suas posições abertas assim que essas mudanças forem identificadas. Outro fator importante a ser lembrado é que a eliminação do risco também significa que é impossível acumular ganhos, portanto a proteção não deve ser vista como uma estratégia viável para todos os ambientes comerciais. Embora a InterTrader tente garantir que as informações aqui contidas são precisas na data em que as informações foram produzidas, não garante a exatidão, a oportunidade, a integridade, o desempenho ou a adequação a um propósito específico de qualquer informação aqui fornecida e, em nenhuma circunstância, é Para ser considerada uma oferta, solicitação para investir ou ser interpretada como dando conselhos de investimento. Torne-se um InterTrader hoje é a escolha dos comerciantes inteligentes